中國不銹鋼管2020年分析及未來發(fā)展
01國內(nèi)市場分析
中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會統(tǒng)計顯示,2020年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為3013.9萬噸,同比增加73.94萬噸,增長2.51%,其中Cr-Ni鋼(300系)1437.96萬噸,同比增加88.74萬噸,增長6.58%,占比為47.71%;Cr鋼(400系)592.50萬噸,同比增加42.24萬噸,增長7.68%,占比為19.66%;Cr-Mn鋼(200系)964.32萬噸,同比減少58.09萬噸,下降5.68%,占比32.00%。此外,2020年中國雙相不銹鋼產(chǎn)量再創(chuàng)新高,達到19.14萬噸,同比增加1.05萬噸,同比增長5.8%,占比為0.63%。
2020年中國不銹鋼表觀消費量為2560.79萬噸,同比增加155.46萬噸,增長6.46%。2016-2020年中國不銹鋼產(chǎn)量和表觀消費量走勢如圖1所示。2016-2020年三大系列不銹鋼產(chǎn)量對比如圖2所示。
改革開放以來,中國不銹鋼管行業(yè)快速發(fā)展,生產(chǎn)工藝裝備門類齊全,裝備完善,開發(fā)了能滿足國內(nèi)需要的奧氏體、鐵素體、雙相不銹鋼管及復(fù)合不銹鋼管等產(chǎn)品,同時具備生產(chǎn)加工超長、超薄、超厚不銹鋼管的能力,已經(jīng)基本滿足下游用管行業(yè)對品種、規(guī)格、質(zhì)量的要求,得到石油、燃氣、石化、化工、核(火)電站等行業(yè)的認可。舜博金屬、太鋼鋼管、久立鋼管、寶鋼鋼管、武進鋼管、中興能源、長城特鋼、青山不銹、江蘇銀環(huán)、河北宏潤、常熟華新等一批不銹鋼管企業(yè)初具規(guī)模,基本滿足國內(nèi)下游行業(yè)對不銹鋼管的需求,并逐步走向國外市場。
有資料顯示,全**不銹鋼管產(chǎn)量約占不銹鋼產(chǎn)量的10%左右,小編認為當(dāng)前國內(nèi)不銹鋼管產(chǎn)量約占不銹鋼產(chǎn)量的9%-12%。由此推斷,目前中國不銹鋼管產(chǎn)量在300萬噸左右。不銹鋼無縫管和焊管占比分別約為40%和60%。根據(jù)公開披露信息,2016年至2021年6月,不銹鋼管新建項目(立項)約50項,產(chǎn)能約240萬噸,年均新增產(chǎn)能約48萬噸(不完全統(tǒng)計,僅供參考)。
02進出口分析
2.1 數(shù)量分析
2020年中國不銹鋼管進口量為4.93萬噸,同比下降0.2 %;出口量為44.26萬噸,同比下降12.63%。其中,不銹無縫管進口量為2.92萬噸,同比下降12.84%,出口量為20.57萬噸,同比下降12.88%;不銹焊管進口量為2.01萬噸,同比增長26.42%,出口量為23.69萬噸,同比下降12.42%。2020年中國鋼管及不銹鋼管進出口情況如表1所示。
不銹鋼管
2.2 價格與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
2020年中國不銹無縫管進口平均價格為10476.03美元/噸,出口平均價格為4564.35美元/噸,進出口價差為5911.68美元/噸,進口價格是出口價格的2.3倍。2017-2020年中國不銹無縫管進出口價格及價差變化如圖3所示。
2020年不銹焊管進口平均價格為7732.02美元/噸;出口平均價格為3288.63美元/噸;進出口價差為4443.39美元/噸,進口價格是出口價格的2.4倍。2017-2020年中國不銹鋼焊管進出口價格及價差變化如圖4所示。
中國不銹鋼管進出口價格相差較大,說明目前國內(nèi)一些不銹鋼管下游領(lǐng)域使用的產(chǎn)品仍有部分需要進口,如不銹鋼油井管、高壓鍋爐管、核電蒸汽發(fā)生器用管等,而出口的不銹鋼管則以中低端產(chǎn)品為主。2020年中國不銹鋼管進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如表2所示。
不銹鋼管
03下游行業(yè)分析
從不銹鋼管下游消費情況分析,“十四五”期間隨著人民生活水平的不斷提高,不銹鋼管美觀、不生銹、高質(zhì)量、適用性強、可回收等優(yōu)點將使其消費量呈增長態(tài)勢,特別是建筑領(lǐng)域用不銹鋼管,不銹鋼管裝飾、護欄,不銹鋼飲用水管將迎來更大的市場空間,是未來建筑用不銹鋼管的發(fā)展方向,需求占比將進一步擴大。
隨著中國石油化工、核電、海水淡化、污水處理、垃圾處理、海洋工程等領(lǐng)域的發(fā)展,對不銹鋼管質(zhì)量要求和數(shù)量需求會越來越高。中國不銹鋼管主要下游行業(yè)消費品種如表3所示。
04行業(yè)展望
中國不銹鋼管產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整,中國不銹鋼管生產(chǎn)能力已大于市場總體需求,但中、低檔次的不銹鋼管市場供大于求。高鋼級標(biāo)準(zhǔn)制造業(yè)用管生產(chǎn)不完善,尤其是高質(zhì)量管材,如電站用高壓不銹鋼鍋爐管、海洋工程用管等仍部分依靠進口。
隨著中國不銹鋼管產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,行業(yè)覆蓋面會越來越廣,消費量也將逐年遞增?!笆濉逼陂g,中國不銹鋼管需求保持平穩(wěn)增長態(tài)勢,特別是能源、裝飾工程、車站、場館、寫字樓和住宅樓水管、機械等行業(yè)需求較大,市場競爭也更加激烈。今后不銹鋼管行業(yè)的主要任務(wù),不僅僅是規(guī)模大,更重要的是增加科技投入,提升技術(shù)創(chuàng)新能力,使產(chǎn)品上檔次,同時要具備抵御國內(nèi)外市場風(fēng)險沖擊的能力。
中國鎳、鉻資源比較匱乏。開發(fā)高技術(shù)含量、高附加值不銹鋼鋼管產(chǎn)品,生產(chǎn)原料資源要有保證??梢酝ㄟ^鼓勵國內(nèi)資源開發(fā)建立鎳、鉻資源儲備機制,多渠道拓展鎳、鉻礦進口來源,推進海外資源基地建設(shè)等措施,不斷提升國內(nèi)鎳、鉻礦資源保障能力,化解鎳、鉻礦來源高度集中問題。
未來不銹鋼廢鋼的使用也會不斷增加,爐料變化涉及的成本問題、質(zhì)量控制問題應(yīng)引起重視。要重視不銹鋼管制造、加工流程中污染物減排、酸洗工藝及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用,不斷降低成本,增加企業(yè)利潤,實現(xiàn)低碳、高質(zhì)量發(fā)展。
冶金新能源的開發(fā)和利用在不斷加快,應(yīng)引起不銹鋼管行業(yè)的重視。一方面要看到發(fā)展趨勢并把握機遇;另一方面也要在品種、質(zhì)量、服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新、智能制造等方面提出新要求,積極應(yīng)對下游行業(yè)的需求。
總體看,中國已經(jīng)成為不銹鋼管大國,生產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量水平也逐步達到國外水平,大而全的不銹鋼管生產(chǎn)線不斷完善,具備向用戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品的能力,為中國不銹鋼管生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
展望“十四五”,不銹鋼管行業(yè)要加大產(chǎn)品**力度和科技創(chuàng)新的投入,做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級換代。筆者認為,今年不銹鋼管市場需求(或表觀消費)不會出現(xiàn)下降,因為 2021年中國經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補短板力度不減,“一帶一路”建設(shè)推動作用逐漸顯現(xiàn);美麗中國、美麗鄉(xiāng)村、消費升級、工業(yè)強基、裝備升級、寫字樓和住宅樓等都將為不銹鋼管行業(yè)發(fā)展提供機遇,有力促進不銹鋼管消費增長,彌補出口受阻造成的缺口。另外,由于不銹鋼管所具有的功能性、不可替代性等特點,排除自然災(zāi)害、疫情影響,預(yù)計今年中國不銹鋼管產(chǎn)銷仍呈平穩(wěn)上升態(tài)勢。